最近一周杠杆债券基金集体走强,最高周上涨幅度接近8%,8只产品涨幅超2.5%,成为了继今年1月之后的第二轮明显上涨行情。据悉,本轮杠杆债券基金行情中领涨的品种有3个,分别为大成景丰B、浦银安盛增利B和嘉实多利进取,这3只产品最近一周的交易价格上涨幅度分别为7.67%、6.26%和5.75%。即使在昨日股市出现较大跌幅的情况下,这3只杠杆债券基金都只出现了小幅下跌。在其他杠杆债券基金中,天弘添利B已经连续6个交易日收阳,6个交易日累计上涨2.83%;博时裕祥B和天弘丰利B近期上涨中还创出了基金上市以来的交易价格新高1.264元和1.337元,最近一周这两只杠杆债券基金价格上涨幅度分别为3.21%和2.71%。此外,泰达宏利聚利B和信达澳银增利B也有不错的周涨幅,最近一周分别上涨2.86%和2.67%。推动本轮杠杆债券基金上涨的两大动力在于可转债和企业债。在可转债市场,工行转债、中行转债、中石化转债等转债品种从上周三到本周一出现较大幅度上涨,昨日在股市明显下跌的情况下才有所调整;在企业债市场,沪深企债指数最近四个交易日连续收出阳线,大部分企业债券交易价格有所上涨。在可转债和企业债上涨推动下,杠杆债券基金的单位净值出现明显上涨,浦银安盛增利B、嘉实多利进取和大成景丰B从3月20日到25日的净值上涨均超5%。今年1月份,杠杆债券基金曾出现过一轮明显上涨,大批产品上涨幅度在10%左右,最高超过20%。业内专家分析,杠杆债券基金最近一周表现比较强势,如果未来基金净值能够有比较好的表现,那么杠杆债券基金有可能出现类似今年1月的大幅上涨。

徘徊了两个多月的杠杆债券基金新年以来重拾升势,代表品种增利B今年前6个交易日上涨8.76%,与此同时,大部分杠杆债券基金的单位净值也有所上涨,涨幅最大的大成景丰B达到了4.57%,大部分杠杆债券基金呈现出价格净值双升的现象。数据显示,上一轮杠杆债券基金的明显上涨行情发生在2012年9月下旬到10月上旬,当时受到债券市场上涨的正面影响,部分杠杆债券基金阶段上涨幅度超过11%,甚至20%。以领涨品种之一的增利B为例,该基金2012年9月18日收盘价格为1.208元,不到一个月之后的10月16日收盘价格上升到了1.459元,涨幅达到了20.78%。但最后杠杆债券基金处于震荡中略有下跌的行情,直至今年元旦一直处于沉寂状态。2012年12月31日增利B收盘价格为1.313元,除今年1月9日平盘外,其他5个交易日都出现上涨,最高涨幅达到9.06%,收盘价格上涨了8.76%。业内专家预计,如果债券市场短期向上的趋势没有改变,那么增利B本轮很可能再次形成10%以上的阶段性上涨幅度。除了增利B,聚利B新年以来也有明显上涨,6个交易日上涨了5.18%,如果算上去年12月31日的上涨,该基金在过去7个交易日的最大上涨幅度达到了7.22%,并且连续7个交易日收出阳线。利鑫B、天盈B、添利B、双盈B和丰利B这5只杠杆债券基金也有2.5%到3.3%之间的上涨幅度。值得注意的是,本轮杠杆债基价格上涨的同时净值也出现上涨。天相统计显示,20只杠杆债基今年以来有19只的净值增长率为正,特别是几只重仓持有了可转债的基金表现优异,大成景丰B今年以来净值上涨幅度达到了4.57%。从母基金投资组合来看,大成景丰重仓持有的中行转债、石化转债和工行转债这三大转债占基金资产净值的32.57%,而这3只权重股转债两只今年以来表现优异,石化转债和工行转债今年以来分别上涨2.48%和1.58%,中行转债也略涨0.14%,对提高大成景丰B的单位净值做出很大贡献。广州某基金公司固定收益负责人表示,今年元旦过后债券市场出现了难得的投资好时机,利率下行,债券交易价格出现了上涨趋势,这和2011年和2012年1月的市场行情完全不同,本轮债券市场上涨中,杠杆债券基金的收益最为明显,其次是高杠杆投资的封闭债券基金。业内专家分析,如果债券市场还能进一步有所表现,杠杆债券基金的表现依然值得期待,毕竟这类产品是债券市场的放大器,相比债券价格的波动一般能够有3永利,~5倍,甚至更高的投资杠杆。

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